平安时代末期,廉政爱民的岩城父母官平正氏(清水将夫 饰)因违反朝廷的命令救济灾民而受到同僚倾轧,被降职派往筑紫。7年后,平正氏的妻子玉木(田中絹代 饰)带着13岁的儿子厨子王(加藤雅彦 饰)、8岁的女儿安寿(榎並啓子 饰)以及女中姥竹(浪花千栄子 饰)启程前往筑紫寻找丈夫。孤儿寡母无所依靠,她们在越后国受到人贩子的欺骗。姥竹身死,玉木被卖到佐渡的娼馆,两个孩子则被卖到丹后的山椒大夫(進藤英太郎 饰)家为奴。十年岁月中,兄妹俩受尽非人的折磨。偶然间得知母亲在佐渡的消息,厨子王(花柳喜章 饰)计划逃出这个魔窟。安寿(香川京子 饰)为助兄长命丧黄泉,历经磨难获得自由身的厨子王决定上京申诉一家的冤屈……
本片根据森鸥外原著改编,并荣获1954年威尼斯电影节银狮奖。。八十年代的上海,公交车上售票员的服务态度引起广大市民的关注和议论。小青(陈以心饰)态度热情、尊老携幼,深得乘客称赞。而小黄(迟志强饰)正与之相反,借囗嗓子疼,站名也不报,乘客对他意见很大。而驾驶员小洪(张明明饰)则对交警小白(于延平)老让她吃红灯有一肚子怨言。饭店工作的小葛(王伟平饰)是个革新能手,他发明了报站扬声器及红绿灯自动显示装置。在改革发明中,小字辈们渐渐产生友谊,进而发展为爱情,不少人成双成对出入公园等娱乐场所,热衷发明的小葛不善于对爱慕着他的小青表达自己的感情,于是,他通过录音带传递自己无法说出口的话。小革新、小发明不仅增强了年青人热爱学习的兴趣,也让他们对未来的生活充满信心......。民国时期,幻术门遭遇一场浩劫,水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印,此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……
二十年后,水派余孽策反木派掌门人解救裴静之,欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中,卓非凡意外得知自己的身世,发现竟和之前的浩劫有关……。