韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。本片讲述的是一个男人在杀害32人后兴奋不已,却又因多人的追杀陷入恐惧之中。然后在八月的一个早晨,他消失不见了。十五年中,每个人都相信他已经死了。实际上,他和妻儿在法兰克福的小旅馆中平静地生活着。然而,当从意大利那不勒斯出发的列车驶来时,过去的种种又开始浮现。。