传说,日本战国时代有一种隐秘的变身法术。国家太平后这本被封禁的法术书卷存于桐生宗族,宗族中一个叫做久世肯赞的忍者偷走书卷,那人偷走书卷后便人间蒸发。多年之后,久世肯赞去世,随后他的儿子东立巧遇了一只猫,通过猫的种种行为便认定了他是自己的父亲久世肯赞。逃走的忍者必须接受死亡的惩罚,桐生宗族的领袖桂木大师下令缉拿他们父子一人,东立长大后与这只叫“父亲”的猫亡命天涯,遇到追兵无数与危险擦肩而过是家常便饭,被人称作猫忍。父亲失踪谜团重重,幼年的同伴燕也无奈成为追兵中的一员,东立进退两难。担忧如影随形,但他与这只叫做“父亲”的猫在一起,无论如何都是幸福的。最终,这只猫教会了东立如何幸福地生活下去。。国都永安,因城西渠的垮塌,负责工事的都官尚书沈文祁一夕获罪,身陷牢狱。覆巢之下无完卵,沈家的两个女儿沈姌、沈甄也先后落入泥沼。尤其是小女沈甄一向养在深闺,不谙世事,此时流落街头,难以自保。此时正负责调查此案的廷尉陆时砚,也因为频频梦见自己与神秘女子的种种牵绊而陷入了困惑。经过求证,梦中出现的神秘女子正是罪臣之女沈甄。陆时砚一步步走近她,也一步步走向自己未知的命运。围绕城西渠一案,两人经历生死、交托信任,彼此情根深种。而陆时砚亦不负所托,在沈甄的帮助下,查明案情真相。然而真正的幕后黑手却向两人默默逼近。。