在越南战争的最后几天,北越军队节节胜利南越军队则面临崩溃,共产主义的胜利不可避免,美国方面的外交和军事人员接到指示准备撤退,然而他们也意识到,当他们离开后曾帮助并投靠他们的南越盟友将面临生命的威胁。此时他们只能面对这样的道德困境——到底是服从白宫的命令只带美国公民撤离,还是冒着被指控叛国罪的风险尽可能多的保留南越盟友。。13岁男孩帕布罗的父亲去世了,在村庄外的路上,他遇到了一个奇特的陌生人帕科,帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备,但在感觉帕科很能理解自己后,帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而,帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……。