故事发生在隋朝末年,寇仲(陈国坤饰)和徐子陵(方力申饰)是成日里无所事事的小混混,两人虽为情同手足的好兄弟,但个性却截然相反,寇仲心思活络,性格圆滑多变,而徐子陵则忠厚老实,一心想要过淡泊平安的生活。 某日,两人于无疑之中盗取了江湖奇书《长生诀》,殊不知这本其貌不扬的小册子正是江湖中人人争相抢夺的秘籍宝典,而寇仲和徐子陵亦因此而遭到了宇文化及(尤勇饰)等人的追杀,生死存亡之际,半路杀出的神秘女子傅君婥(朱茵饰)救下了寇仲和徐子陵,之后,同样是为了保护两人,傅君婥不幸惨遭毒手。悲痛的寇仲和徐子陵决心苦练武功,为傅君婥报仇。。昭和39年,民政党现任总裁寺田政臣(久米明 饰)战胜最大对手酒井和明(神田隆 饰),获得连任,双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日,隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原参吉(宇野重吉 饰),明确表示希望石原帮寺田派弥补竞选后留下的两亿日元欠款。石原断然拒绝后,请日本政治新闻社社长古垣(高桥悦史 饰)调查幕后之事。
调查得知,九州福流川水库正在招标,星野康雄(仲代达矢 饰)意欲让曾为民政党贡献大笔政治献金的竹田建设中标,而负责招标的电力建设公司亦另有打算。石原的介入揭开了虚伪政治背后的丑恶一面……。