安妮的女儿格雷斯喜欢骑马,却在一次事故中和好友一同从马背摔下,好友遇难,而格雷斯也摔断了一条腿,她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。
母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆,安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应,终被感动,格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原,而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是,安妮为此付出了代价——她长期离职,被解雇了,同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面,汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。。在一项大工程的招标中,意欲中标的农民建筑公司经理任北杭遭到主管朱科长的和女工程师宋锐的阻挠。任北杭急中生智保住了工程。工程开工后,就施工问题,宋工程师与任北杭发生多次争执。接着,工程急需的钢材供应上又出了问题。任北杭以邪治邪,设了一席丰盛的“鸿门宴”,使材料科长批了钢材。然而,祸不单行,工程所需的大笔款项银根紧缩,贷款停止。拿不到工资的民工哄抢了任北杭家。在绝望中,亏得宋锐帮助,工程队又绝处逢生。。1949年春,东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔(唐克 饰)自感国民党大势已去,他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包,准备偷运出境。农民阿炳(赵汝平 饰)发现了他的行径,蛇头疔准备杀人灭口,关健时刻游击队赶来救了他。几年后,阿炳担任了村里的民兵队长。逃往海外的蛇头疔带人密潜莲花乡,准备接妻子淑珍(卢稼影 饰)出境。敌特在岸边偷船被渔民阿亮(刘秀珍 饰)察觉,幸亏阿炳及时赶到救了阿亮父女。蛇头疔眼见事情败露,趁机逃回台湾。1962年,国民党叫嚣反攻大陆,蛇头疔带小股匪特窜犯莲花乡,正巧碰上阿炳的妻子和儿子牛仔(易小豆 饰),他把其娘俩扣作人质......。