厄玛爱上了已婚有孩子的表哥加朗,但她就是不肯放手,想成为他唯一的女人。于是她找来萨满施了黑魔法给加朗的妻子,结果引发了恐怖事件——神秘骚乱、附身和死亡接踵而至。可事情并没有结束,因为这场灾难也波及到了厄玛自己。。异次元人亚波妄想侵占地球,制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时,在惨遭破坏的大街上,有二位把自己生命置之度外的青年,他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们,终于精疲力尽倒在瓦砾中,但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......。