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26 年前
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青年蒂姆（Barry Watson 巴里•沃特森 饰）有一份得体的工作，与女友杰茜卡（Tory Mussett 特瑞•姆塞特 饰）也十分恩爱。但是，他却因一段离奇的经历曾在精神病院接受过治疗，至今心中存有阴影。
童年时期，蒂姆的父亲（Charles Mesure 饰）经常为他讲述一些恐怖惊险的睡前故事，直到有一晚，蒂姆亲眼看见父亲被吸入壁橱，再没有出来。这段恐怖的经历让他在夜晚尤其缺乏安全感，他时刻担心夜魔会再次出现，将他虏走。
母亲（Lucy Lawless 饰）去世的消息传来，蒂姆不得不赶回家中操办葬礼，他也因此要再次面对困扰他多年的童年梦魇……。莱拉日以继夜地在一间老旧的工厂工作，只为糊口并养活12岁的儿子阿米尔与刚出生的宝宝。此时一个足以拯救她贫困生活的提议出现，工厂的巴士司机卡赞打算娶她，但麻烦的是，卡赞也有一个跟阿米尔差不多大的女儿，在传统礼节下，改嫁的莱拉是不能带与男方女儿年龄相近的大儿子进门的。社会大众无情的眼睛，以及公司同僚心怀不轨的看好戏，莱拉如果要摆脱她的悲惨命运，只有一个办法。迫于无奈，她只好将阿米尔送去聋哑寄宿学校，她要儿子装聋作哑等她三个月，三个月确认完婚后就会接他回来。实际到了那边的阿米尔，才发现身边同学都是一些被妈妈永远抛弃的小孩，所以他决定逃回家，然而屡次回去他都会因看到妈妈的辛苦而不舍再回来。阿米尔必须做出他小小年纪的第一个重大决定......。
