公元一八七四年,同治帝驾崩,慈禧(欧阳珮珊)为了能继续垂帘听政,毅然册立醇亲王刚满四岁之子为帝,是为德宗光绪帝(汤镇业)。成年后的光绪欲励精图治却无法拥有实权,甲午战败之后虽有意起用民间有识之士康有为等实施变法,却被慈禧残酷镇压,光绪求助袁世凯反被出卖,被软禁瀛台,其爱妃珍妃(戚美珍)亦被打入冷宫。此时八国联军攻入京城,慈禧决定弃城而逃,光绪宁死不逃,珍妃跳井身亡!及至此时,慈禧病重,为防止光绪重掌政权,决定处死光绪,立宣统傅仪为帝。三岁即位的傅仪在当皇帝的游戏中长大。此时清朝大势已去,但傅仪(严秋华)却一心想复辟,设计逃离紫禁城,事败!不久北洋军阀混乱,直系吴佩孚手下冯玉祥突然倒戈相向,直抵紫禁城,逼傅仪离开,至此,中国四千多年的封建帝制宣告结束。。高中少女桂木万里(原田知世 饰)5岁时,父亲(高桥幸宏 饰)曾向她描述一个美丽南太平洋小岛新喀里多尼亚,那是一个离天国最近的地方,当地的人民安居乐业,无忧无虑,宛如生活在仙境一般。
父亲去世后,万里念念不忘与父亲共赴新喀里多尼亚的约定。她向母亲(松尾嘉代 饰)告别,独自踏上前往澳洲的旅程。几天的行程下来,万里发现新喀里多尼亚并非心中的那个小岛。之后他随假导游深谷有一(峰岸徹 饰)游历了伊尔德班;随第三代日本青年渡边太郎(高柳良一 饰)探访了乌维亚岛,但似乎都与父亲口中“离天国最近的小岛”相差甚远。万里留在这里的时间也越来越短……
本片根据森村桂同名小说改编。。