抗日战争时期,北方农村有一个名叫小牛的少年,在党的领导下,参加对敌斗争。有一次,八路军交通员马叔叔送情报给游击队,路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人,使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报,定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务,巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈,配合游击队缴获了鬼子的一大批武器,全歼了敌人。。“整蛊王”高兴与两名助手刘血、毕止开设了一家整人公司。无良富家子史松雇佣高兴整蛊抗议的工人,被不做不义之事的高兴拒绝。史松恼羞成怒,请来“玩人大帝”刘家拎整蛊高兴。原来暗箭伤人的刘家拎与明刀明枪的高兴是整人界的世仇,全神贯注迎敌的高兴不慎撞了一名等待手术的盲女阿梅,出于歉意和同情,高兴将阿梅与其表妹阿莲一起接回公司暂住。五个年轻人同处一室,擦出了爱慕的火花。另一方面,史松对刘家拎的整人进度大为不满,而此时,高兴已经掉入了刘家拎的圈套……。