莎朗修女正在进行她巡回传道的旅程,在途中,她遇见了名为埃尔默的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子,在莎朗修女的身上,他看到了商机。
以在海边建立教堂为由头,埃尔默说服了莎朗和他一起赚钱,很快,单纯天真的莎朗就不可自持的爱上了埃尔默,甚至为他献上了本应该献给上帝的身体。可是没过多久,埃尔默就厌倦了莎朗,狠心的将她抛弃了。露露是牧师的女儿,在得知了莎朗的悲惨遭遇后她深表同情和愤怒。为了报复埃尔默,露露想出了一连串的计谋,并且最终令埃尔默身败名裂。。一群远离文明世界的人生活在日本南岛上。太根吉一家属于岛上祭神巫女的家系,太根吉和妹妹太马的关系有些暧昧,太马却被岛上的头目龙立元强行纳为侍妾。龟太郎是太根吉的儿子,他非常向往都市的文明生活,极度反感岛上的生活习俗,却无法打破岛上的陈规陋习。岛上的人长期以来都靠种甘蔗为生,现在需要建设一个糖厂,东京某技术员到岛上对糖厂的水源问题进行考查,建议以大瀑布为水源,遭到岛上居民的强烈反对。。