现实爱财的海呜,是隐藏在校园的海巫;率直较真的小君,是一表白就会变性的美人鱼;为了得到极品珍珠(人鱼之泪),海呜答应用魔法帮助小君索求校草王梓的真心之吻,却在不断的乌龙和近距离的相处中爱上了小君,并最终选择为爱付出。。在土耳其的浓密树林里,有间简陋的学校,孩子们都在这里读书。某天,一个女生(图林•奥曾 Tülin Özen 饰)讲了一个关于动物的故事,受到了老师的表扬,还得到了一枚徽章,同学们都很羡慕,约瑟夫(波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰)也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候,他却因为胆怯,难以克服内心的恐惧,当众出丑。同学们哄堂大笑,他感到很无助,老师给他打了圆场。回到家,养蜂工父亲雅库普(埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰)带他一起去给蜜蜂搬家,望着那蜂巢,他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了,他无忧无虑地跟父亲嬉戏着,一切都那么美好。然而,生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着,父亲却积劳成疾……
本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部(前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》)。。埃尔莎先后在成都爱上了丝绸研究员、尺八高手马荣,同时与其儿子有情感纠葛,后又在巴黎与纹身师建民之间产生情感。马荣让她找到了一种生命中的理想归宿,而建民将夜孔雀纹在了她的身上,带给了她难以忘怀的铭刻。。