生性乐观的波比和脾气暴躁的布兰发现,他们只是巨魔部落散落在六块土地上的六个魔发精灵部落之一,每个部落都致力于不同的音乐风格——流行、放克、摇滚、古典、高科技舞曲以及乡村。当硬摇滚部落的霸女王开始寻找并收集吉他拨片,要摧毁所有其他类型的音乐时,波比和布兰跟朋友们一起试图拯救世界。。克里夫(弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰)和妻子玛丽安(琼·贝内特 Joan Bennett 饰)结婚多年,两人共同抚养着两个孩子文妮和艾伦(琪琪·珀露 Gigi Perreau 饰)。虽然这段婚姻已经持续了很多年,但克里夫和玛丽安之间的感情早已经失去了激情。 一天,克里夫偶然遇见了自己的前同事诺玛(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰),两人相谈甚欢,一起回忆了曾经共事的美好时光。诺玛经历了一段非常失败的婚姻,这让克里夫对她产生了共鸣,随着时间的推移,克里夫发现自己渐渐爱上了这个姑娘。克里夫向诺玛表白了,诺玛说她需要一些时间来考虑一下两人之间的关系,之后,克里夫的孩子们也找到了诺玛,恳求她不要抢走他们的父亲,此时的诺玛内心里已经有了答案。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。