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1774年，叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争，可能会让俄罗斯功成名就，也可能从此一蹶不振。而此时，在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜（Elizabeth Petrovna）女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克普加乔夫（Yemelyan Pugachev）领导的农民起义正在爆发，他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近：帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移，扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。。影片讲述一对男女在旅行中邂逅，经历了一夜的浪漫激情后分开，不料二人又在都市中重逢。随后的经历，让每个人都陷入爱欲难以自拔……。故事的主人公比尔是一位残障人士，他患有先天性脑瘫，但比尔并不甘心成为一个失败者，他希望能通过自己的努力，在生命中获得成功。从1955年起，他开始尝试做上门推销员，起初他四处碰壁，并且经常遭到“正常人”的白眼。但是，他并不气馁，继续着自己的事业……。