昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖,这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述,图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族,凶残而且好斗。
1555年法国入侵里约热内卢,塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。
由于战争的持续,传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村(aldeia de Piratininga),此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语,两人之后进入了Cunhambebe的部族中,并与其达成了一系列协议。1567年,在乌巴图巴(Ubatuba),他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约,条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中,而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前,当地的图皮人一直都是奴隶。
这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者,在此之际,由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方,他们感到背叛,于是开始支持法国人。
一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人,但审判仍判定他是来自葡萄牙,惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手,于是他们结婚,希望得到神灵的复仇。
随后,在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人,为了庆祝这一胜利,图皮南巴人决定把他吃掉……。故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际,战争期间在前线拼杀的诺亚(克里斯·克莱因 Chris Klein 饰)退伍归乡,哪知道等待着他的并非温暖的家庭,一切都在那短短的几年间变得面目全非。诺亚的父母在战争中双双死去,弟弟也因为违法乱纪而被关进了监狱,家中的田地被变卖一空。 心灰意冷的诺亚无处可去,在一位陌生人的指引之下,他阴差阳错的来到了一个名为月光之谷的地方。在这里,诺亚邂逅了名为爱丽诺(格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰)的女子,爱丽诺尽一己之力抚养着儿子马修(扎奇·米尔斯 Zach Mills 饰)。很快,诺亚和马修之间就建立起了友谊,而他和爱丽诺之间的关系也因此渐渐亲密起来。。