成龙、张国立、冯小刚、李冰冰四位顶级导师选拔中国最有戏的人才,选手通过潜能无限的才艺展示彰显自己的实力。。本剧讲述大宋时期,一个女法医侦破十八年前灭门案的故事。女法医冷严夕应邀到师兄家做客,不料却看到师兄一家惨遭灭门,万幸的是她师兄的儿子张生逃过此劫,但张生却认为这一切都是冷严夕干的。张生接近冷严夕,拜入她门下,伺机为父母报仇。二十年的师徒关系,张生苦苦寻求下手机会却未果。张生和一个叫灵儿的姑娘情投意合,但灵儿的父亲好赌成性,便把她卖给了王老爷做丫鬟,王老爷见色起意,灵儿不甘被辱自杀而亡,得知此事的张生决定为她报仇,扮成丫鬟刺杀了王老爷后深夜逃回客栈,引起了店小二的怀疑,于是把店小二也给杀了,嫁祸于师傅冷严夕。冷严夕入狱,但没想到王老爷并没有死。张生决定再次暗杀,无意中听到王老爷讲述当年的灭门案,张生这才明白是自己错怪了师傅。。黄海为人不学无术,于日本新宿以各种手法求财,欠下黑帮一笔巨债,被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散,于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务,又被这个弱智同学死缠烂打,苦不堪言。愤恼之时,黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下,黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计:将丑小鸭变为天鹅,将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚,因此子俊毫不怀疑,一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历,见尽光怪陆离的人物。 黄海只将子俊当成赚钱工具,而子俊的天真率直使他逐渐被感动,两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰),一连串的事件使两人的生活发生急剧变化,逐渐迷失东京……。