影片讲述了抗日战争时期的张家镇,青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证,张处长满口答应,没想到小林一回家,张处长就带着日本鬼子来抓走他们。胡大嫂趁张处长吃饭时把小林他们救走,他人准备去重庆,在通过敌人的哨所时被敌人发现,小林被打伤后又被胡大嫂救起,到医院治伤时张处长派人来抓小林,胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家,假借订婚在酒中下毒将日军毒死,胡大嫂趁机将张处长打死。。抗战末期,许家沃村民许福祥杀牛救了被鬼子围困的苍龙山游击队,并与队长王玉成结为兄弟。 抽大烟的许福祥怕自己的童养媳三闺女跟着自己受苦,将三闺女嫁给自家长工万根根。鬼子搜找游击队,万根根被杀。许福祥找来游击队解救乡亲们,激战中王玉成受重伤。许福祥将王玉成背到三闺女家,三闺女为危在旦夕的王玉成取出了子弹头。养伤中王玉成与三闺女渐渐产生了感情,许福祥发现后心里很不是滋味,他这才意识到自己仍然喜欢三闺女。 王玉成伤好南下参加解放战争,三闺女日夜盼望王玉成回来娶她,但等来的却是王玉成牺牲的消息,她不顾众人的劝阻,带着儿子石蛋,在小木匠的陪护下,去王玉成牺牲的地方祭奠,回来的路上遭遇土匪,三闺女和石蛋被逼下了悬崖。许福祥为王玉成和三闺女设置了灵堂,正当他对着灵牌哭诉的时候,王玉成却突然出现在他面前,原来他被炸埋又被友邻部队救活了。两个男人喝了一夜酒,痛哭了一夜。...。