昭和30年,作家横沟正史正在构思一部以童谣为引子的侦探小说,适逢金田一耕助前往小村庄休假,横沟便拜托他顺便收集一些儿歌回来。金田一一踏进村子便听到手毬歌以及年轻人清池歌名雄的歌声,大家正在为红歌星大空由加利——原名别所千惠——的衣锦还乡作准备。爱嚼舌头的村长告诉金田一大空由加利是20年前的嫌疑杀人犯诈欺师恩田与别所的私生女,根据源次郎之妻青池有香的口供,20年前,龟汤旅馆的老板青池源次郎神秘被杀是因为对恩田的诈欺产生了怀疑,现今恩田仍旧下落不明。
不久,村长被杀。继而先后与歌名雄有过婚约的文子、泰子亦遭到杀害,她们全是恩田的私生女,一切都跟许久以前的手毬歌有关。而目前所听到的手毬歌少了最后一段,金田一判断还有最后一个受害者,而同是私生女的别所千惠最为危险。当得知源次郎当年是名噪一时的无声电影配音员时,金田一开始怀疑当年的案件,死去的人真的是源次郎吗?此时又有一个女子被害了,不过不是别所千惠……。林健一(莫子仪饰)是住在顶楼的房客,但他不只照顾年迈患病的房东周秀玉(陈淑芳饰),还收养了她9岁的孙子王悠宇(白润音饰),这一切看似超出普通房客的行为动机,在周秀玉去世后受到质疑,很多人怀疑他是为了顺理成章的获得遗产,他百口莫辩,因为这些举动背后隐藏着一段不被承认的感情,也更是他思念一个人的方式,而那个人正是房东已经过世的儿子…。大青山县政府办公室副主任付立业进山拉木柈子烧火,刚好研究生毕业留到省会城市的杨帆打算进山拉板材做家具用,要搭付立业的方便车,杨帆有木材出山通行证,付立业答应了他。为方便,付部长亲自开车出发了。 大青山县为了控制滥砍盗伐,保护林业资源,规定凡出山的木材必须持有国家运材许可证或县政府的许可证,为此沿途建立三个检查站。付立业要运出山的烧火材是几年前的柈子,按规定也必需有通行证。为了稳妥,付立业请副县长写信,想凭此开出通行证来。可是开通行证必须有买木材的发票,付立业拿不出发票,政府林管部门拒绝开证。无奈的付立业请来年轻漂亮的女大夫孟繁霞进山攻关。 红枫镇是出山第一站。杨帆在这里装上了一米木板,同时带上了出山许可证。孟繁霞在这下车,她要按照付立业的安排找到检查站鲍站长做好出山的铺垫工作。鲍站长因为严格执法被称为鲍黑子……。