一对印度的中产阶级夫妇:服装店老板拉吉(伊尔凡·可汗饰)与太太米塔(萨巴·卡玛尔饰)为了让女儿皮娅(蒂希塔·塞加尔饰)接受更好的教育想尽了各种办法。而当他们费劲心思终于要将女儿送进名校时,事情却又发生了意想不到的变化......。故事发生在二战结束前,有情人阿图罗和芙洛拉迫于女方父亲的压力无法结婚,因为他已经把女儿许配给了西西里岛的一个黑帮成员。阿图罗只有一个选择,就是入伍攻回西西里,夺回自己的爱人。。故事开始于1940年的春天,德军的铁蹄踏破了法国境内的祥和与宁静,为了躲避战火,成千上万的法国人乘上了前往和平地带的火车,朱利安(让·路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰)就是人流中的一员,他不仅要照顾年幼的小女儿,还要担负起保护身怀六甲的妻子(安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰)的安全的责任。 一场意外让朱利安和妻女走散了,之后,他在火车上邂逅了名为安娜(罗密·施奈德 Romy Schneider 饰)的女子。安娜是一名德裔犹太人,在不被法国人接受的同时,她还遭到了纳粹的通缉。命运的红线将朱利安和安娜紧紧的拴在一起,动荡的大环境中,他们不得不依靠彼此。。