某个大陆的、某个时代。 大陆南北分割的战争结束了,世界走向了和平。 在战争中作为军人的薇尔莉特•伊芙加登,怀抱着对她来说无比重要之人留下的“话语”,离开军队来到了大港口城市。 踊跃的人群在排列着煤气灯的街道马路上来来往往地穿梭着。薇欧瑞特在街道上找到了“代写书信”的工作。那是根据委托人的想法来组织出相应语言的工作。 她直面委托人、触碰着他们内心深处的坦率感情。与此同时,薇欧瑞特在记录书信时,渐渐明白那“话语”的含义。。两个性格对比鲜明和出身背景全然不同的女孩,在她们十一岁时偶然于大西洋城的度假海滩相识,从此发展了一段延续三年的友情。贝特·米德勒是一名劳工阶层出身的纽约犹太人,为人热情而自负,终日梦想着要在娱乐圈中出人头地。芭芭拉则是三藩市的社交名媛,聪明漂亮又富有,但是在恋爱和婚姻中也遭遇到不少挫折。两人透过书信往还,一直分享着对方的悲与喜,也建立了比亲姊妹还深的感情。然而她们终有一天也受到了友情的考验。。远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。