好勇斗狠的小混混阿勇(郑中基饰),喜欢有节奏感的东西,例如打架。可是他情绪不稳,惟独一首在网上发表的神秘Demo,却是他的心灵镇静剂。大哥雄命令阿勇看管一个绑架回来的少女子牧(颜卓灵饰),并将她困在飘浮海上的鱼排内。诡计多端的子牧多番逃走,两人恶斗连场,阿勇惊觉对方正是Demo的作曲人!为了逃走,子牧假意为躁狂的阿勇施以音乐治疗,将本来剑拔弩张的关系,变成一个最奇特荒谬的处境。有作家在坐牢时写成巨著,子牧却在被挟持时灵感涌现。风声、浪声、水滴声,渐渐变成一组节奏。灵感忽至的她,居然在如此处境下写成一首动人的乐章。而子牧更发现阿勇的嗓子其实相当不错,加上他平日打架逃跑,练就强大肺活量,音域辽阔。原来,绑匪都有好嗓子!音乐,令一个人改变,令两个人相知。他们用声音,改变了命运,为自己的人生,配乐。。1945年的夏天,二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静,炮火轰炸过后不久,苏联人的战舰军队到来,令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平(横山幸汰 配音)和7岁的宽太(谷合纯矢 配音)见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去,苏联人的家属来到岛上,不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐,苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友,濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间,但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。
在时代、民族、国家和政治的洪流中,孩子们的人生留下了最初却永远不会褪去的伤痕……。在这个半兽人的世界,大家外貌与人类无异且保留着动物的特征,居民都过着和平的生活。小说家苏柏为了下一部书取材而来到了好朋友莜南夏的家乡,一个远在深山确与时俱进的梯田桃源——小水井村,并在这里结识了活泼可爱的菟年年。种田、采摘、美食、捉鱼…… 山田间的日常总是很有趣。。