由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。車東錫在出國留學前一個月認識並愛上金智妍,但是媽媽不同意讓他們一起出國,車與金約定六個月後回來,並準備求婚,卻在求婚當天遲遲不見金智妍蹤影而黯然出國。六個月後,車東錫回來,發現金智妍所住的社區即將拆遷,已經空無一人,附近住戶卻告訴他,他的女朋友住在鬼屋,而且遲遲不肯搬走…。一名曾经炙热的拳击选手(朴成雄饰),在比赛过程中导致对方死亡,在监狱服刑后想要诚实生活;而他的一位朋友(吴代焕饰)却在不择手段地想要获得成功。 两个男人清算了过去,在过上新生活中,为选择不同道路而萌生了残酷阴谋,也导致了背叛。。