马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。中学毕业之后,17岁的伊万(弗•杜纳耶夫斯基 Fyodor Dunayevsky 饰)来到了一家杂志社,成为了那里的通讯员。伊万虽然年纪轻轻,确实一个非常淡泊的男人,他对生命中的很多事情都抱有着无所谓的态度,工作也是随便糊弄一下就完事。 在杂志社里,伊万结识了名叫卡嘉(安娜斯塔西娅•涅莫里亚耶娃 Anastasiya Nemolyayeva 饰)的女孩,两人相见恨晚交谈甚欢,两颗心很快就紧紧的靠在了一起。卡嘉的父亲非常反对女儿和这个不上进的年轻人走到一起,于是伊万欺骗他说卡嘉已经怀上了自己的孩子,这让这个保守的老人大发雷霆。。