韩红与管彤
13 年前
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马跃进（鲍振江 饰）是一名在厦门生存的拾荒者，他长期混迹在火车站，跟踪扒手，把扒手们扔掉的钱包捡起来，联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包，一张女人的照片从钱包里掉出来，被拾荒的小男孩（叶昭 饰）捡到。小男孩一直跟踪马跃进，想趁他上厕所的时候偷走钱包，却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清，原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌，开始了相依为命的生活，被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人，一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业，获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。中学毕业之后，17岁的伊万（弗•杜纳耶夫斯基 Fyodor Dunayevsky 饰）来到了一家杂志社，成为了那里的通讯员。伊万虽然年纪轻轻，确实一个非常淡泊的男人，他对生命中的很多事情都抱有着无所谓的态度，工作也是随便糊弄一下就完事。 在杂志社里，伊万结识了名叫卡嘉（安娜斯塔西娅•涅莫里亚耶娃 Anastasiya Nemolyayeva 饰）的女孩，两人相见恨晚交谈甚欢，两颗心很快就紧紧的靠在了一起。卡嘉的父亲非常反对女儿和这个不上进的年轻人走到一起，于是伊万欺骗他说卡嘉已经怀上了自己的孩子，这让这个保守的老人大发雷霆。。
