警察韩钟植(金承佑 饰)为人手段霹雳,为了破案多次将无辜的人抓捕收押,并因此害死了妻子,韩钟植为了给重病的女儿敏芝(金赛纶 饰)进行心脏移植手术,受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万(孙秉浩 饰)当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者,但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面,罗尚万在监狱外的妻女备受歧视,生活困苦。两年后,新的证据被发现,证明罗尚万无罪,而此时,罗尚万却得到了妻女身亡的消息,万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时,罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。 翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。 31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事? 当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。。在一个隐秘的脱衣舞俱乐部里,围聚着一群异形生物和一个变节的联邦警员,这些异形生物以人血为食,它们的攻击带有奇特的麻醉作用;联邦警员身份特殊,手上附着生物芯片……他们同时出现有一个原因:那就是带有生物作用的药品已出现在俱乐部里……。