故事发生在1970年代。杨林(秦海璐 饰)自幼父母双亡,她被父亲年轻时的恋人收为养女。一晃数年过去,养母的儿子白文(叶静 饰)爱上了她,杨林一时不知所措,她对这个没有血缘关系的弟弟产生不了异性情感,她喜欢的是院里打架大王宝赢(许凝 饰)。年初夕,宝赢因打架伤人被警察抓走,后来被判了十年徒刑。在就业难的日子里,杨林姐弟相互温暖,终于萌发了爱意,就在这时,扁豆(张炜迅 饰)强奸了杨林,白文好友李超(李超 饰)目睹后无力相救,而白文则一直蒙在鼓里。几年后,刑满释放的宝蠃娶了他人,情绪失控的杨林杀死了毁掉自已的扁豆然后自尽,如梦方醒的白文彻底疯了......。威尔(比尔·米尔纳 Bill Milner 饰)是个寂寞的乖小孩,他被家里管得很严,没什么朋友,又因宗教因素被严格限制娱乐,只能靠画画打发时间。偶然的机会,威尔结识了学校的“问题学生”卡特(威尔·保尔特 Will Poulter 饰),带着威尔进入另一个崭新世界,卡特第一次给他 看了电视,带他作恶,还要他帮忙拍短片,完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班,也渐渐开始发现摄影机的妙处,尽情发挥自己的想象力,但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素,随着一个法国交换生的出现,似乎威尔和卡特的关系出现了裂痕……。