一场交通意外令智贤(柳善)变成哑巴,但性格开朗的她并没因此失掉对生活的信心。她的妹妹秀贤(蔡敏瑞)与她相反,因为癌症化疗失掉满头秀发,她十分阴郁消沉。
某日智贤为秀贤买得一顶漂亮的假发,她以为秀贤会自此重拾活着的勇气。秀贤戴上后的确与之前判若两人,但还没能开朗起来,她的举止已与之前迥异,随后,一系列令人毛骨悚然的恐怖事件发生。原来,这顶假发里藏有一个含冤而死的女子的阴魂。。化妆师子晴在化妆课上讲课时,被养母玉叶的债主闯进逼债,子晴遭到毒打时,被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念,从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情,在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴,却不敢相认,只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲,在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……。