1947年夏,人民解放军转入战略反攻,国民党军被迫向南收缩,以图与解放军进行总决战。战守平之弟战守安,长期潜伏在旅营保密局特别督导室,因战守平起义而受株连,被迫流落广州,幸得地下党员秦风及刘义雄以生命掩护才得以转危为安。国民党为挽回颓势,在我军上层隐藏了一张间谍网,得知此事的战守安以双重间谍的身份,返回旅营继续从事地下工作,全力侦破这个隐秘间谍网及其“天击计划”,与以爱国商人为幌子的国民党特务吕耀庭展开博弈。可最让战守安想不到的,是其兄战守平才是“天击计划”的一步要棋,他明投解放军,暗中却妄图从内部破坏解放军的渡江决战。面对最大也是最后的敌人,面对自己最信赖的亲生哥哥,战守安义正辞严晓以大义,终于在战守平企图炸坝的关键时刻,说动他放下屠刀。。冯卫东和妻子杜萍一直没有孩子,他就把妻子杜萍当成小孩对待,成天宠着她,但是杜萍却没有感到幸福感,反而觉得日子过得很压抑。单位精简人员,冯卫东顶替别人离开机关,去了一家宾馆工作,杜萍提出离婚。离婚后性格倔强的杜萍离开了这座城市,就在这时,同住在一个四合院的方大妈的女儿方静回来了。方静从小就喜欢冯卫东,因此不想放过眼前的机会。冯卫东心里却还惦记着杜萍,始终拒绝方静的爱。。高级警官华岂伦(陈小春饰)奉命调查此案,他出人意料地选了即将退休又胆小怕死的老警察介叔(柯受良饰)做他的搭档。其实介叔以前也很勇猛,他的两个干儿子晓泰(古天乐饰)和子年(谢天华饰)也是警察,当年三人同在旺角警署工作,号称“旺角三鹰”,但后来不知怎么子年殉职,晓泰坐牢,介叔也日渐消沉。。