阿伟(辛比 饰)是一个土生土长的港男,一心醉心于电影,1997年前,赴英国修读电影专业。本想毕业后回香港有一番作为,正好赶上香港回归。一时间,香港主权移交,时移世易,经济一厥不振,电影市道跌至谷底,阿伟长期没有发展,郁郁不得志,万念俱灰之下,决定加入综援行列。阿伟就这样 独自一人生活在小小的屋子里,不工作只靠着综援度日。直到2010年,他遇到楼下来自湖南的卖淫女阿媚(潘宛薇 饰),机缘巧合下,阿伟将阿媚带进他的颓废生活。阿媚竟然十分响往,二人一拍即合,决定共赋同居。而阿伟为了给阿媚带来更好生活,决定挺而走险,北上走私毒品……
最终,阿伟是会落入万劫不复境地?还是过上他期望上的幸福生活?。观山寿一(长濑智也饰)是曾经红极一时的摔跤选手,在众多大型比赛中有过非常出色的表现。但随着时间的推移和年岁的增长,体能大不如从前的寿一渐渐在摔跤界里失去了原有的地位,只能够活跃在一些小型比赛之中。在这个节骨眼上,寿一接到了远在老家的父亲病危的消息。 寿一的父亲观山寿三郎(西田敏行饰)是无形文化财产“能乐”的推广人,在全国拥有着超过1万名弟子,寿三郎非常想要寿一继承他的事业,无奈寿三郎个性严厉而又古板,父子两人之间经常爆发激烈的争吵,最终,寿一一怒之下离家出走,并且在之后的20年间都未曾联系过父亲一次。。