在母亲去世之后,青年埃尔维斯(盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰)孤身一人前往老家德州科帕斯克里斯蒂,母亲告诉他,他的亲生大卫(威廉·赫特 William Hurt 饰)生活在那里。此时的大卫是浸信会教堂的牧师,早已结婚生子,拥有美丽的妻子和两个可爱的孩子保罗(保罗·达诺 Paul Dano 饰)、玛丽莱(贝尔·詹姆斯 Pell James 饰),埃尔维斯的到来对于他来说虽然是感动的重逢,却也是对他现在稳定生活的沉重打击。 最终,大卫选择抛弃过去,但是埃尔维斯和玛丽莱却相爱了,很快,他们走到了一起。两个年轻人的恋情让大卫的心里充满了愤怒和恐惧,一场悲剧正在酝酿之中。。只有小孩智商的江顺和弟弟江够力在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天,江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她,取名江聪明。聪明长大后果然聪明,在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生,筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家,讨厌有一个弱智的爸爸,最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后,江顺思念着女儿,同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她,聪明很感动,就在一家即将团圆之际,聪明却被绑架了……。