故事发生在抗日战争时期。因军统谍网连遭日特破坏,戴笠从集中营选出因故做牢的陈一鸣少校,令他组建“眼镜蛇”特工小组,暗杀日特驻华头子中村一郎,领命后陈一鸣即刻招募各路高人进行培训。这时,美军上校梅乐斯找到戴笠,要他设法营救被中村逮捕的美特工史密斯夫妇。中共高级特工黄天明得到南京黄云睛送来的情报,他奉上级指示,将史密斯夫妇所在位置故意泄露给军统南京站高站长,陈一鸣带着特工小组出发了。他们化装混入医院,先救出了史密斯夫妇,然后执行此次来的首要任务:刺杀中村一郎,他们能顺利完成任务吗……。两位考古学家发现了一个传说中受到诅咒的印第安墓地,他们在清理文物的时候被一个黑衣怪物残忍杀害。人们接连被杀害,在附近执行训练任务的特种部队也难逃一劫。奉命调查的特别小组来到森林里,打听到一个叫“枯骨乔伊”的土著,可能是他们要找的人。于是他们开始四处搜索……。網走刑務所で服役中の末広勝治は、満期まで後1年というところで懲役房入り17回の新記録を打ち立てていた。ある日、四国・松川刑務所から場外作業場新設のため初犯で成績優秀の囚人二人を移送して欲しいという依頼がきた。所長以下は末広を無理やり模範囚に仕立て上げ、大学出の囚人・宮田鉄夫と共に松川刑務所に送ることにした。 四国で彼らを迎えたのは、刑務所長の後藤田と坪島どっく社長の坪島だった。坪島は囚人の矯正活動に熱心で、囚人たちを一般工員と同じ処遇で作業させ、働く喜びを体得させたいと思っていた。だが、この試みに町人たちは猛反発。人間不信の囚人たちも疑心暗鬼の目であった。一方、坪島どっくに隣接する江崎造船の社長は、この機に暴力団を使った坪島潰しを画策していた。奸計を知った勝治は仲間と共に暴力団と対抗するべく立ち上がる…。。