出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。这是一部豫剧戏曲片。穷秀才莫稽(池宁 饰)父母双亡、贫病交加,在风雪之夜昏倒在丐头金松(王柏萱 饰)家门口,金松之女金玉奴(牛淑贤 饰)将其扶回屋内收留。莫秀才知书达理、心存感激,玉奴芳心暗系,金松作主让其二人完婚。几年后,莫赴京科考及第,受封德华知县,金家父女不胜欣喜。莫上任后贪图享乐,前情尽忘,心生休妻之心。玉奴绝望自尽,被巡府许大人(韩刚 饰)相救并收做义女。金松找莫理论,被莫逐出家门。许大人设宴款待下属,席间问莫可有妻室,莫回答妻落水而亡,闻听许大人要把女儿许配给他,莫喜不自胜、受宠若惊。他进后院拜见小姐,被丫环告知必须摘掉乌纱脱去官服......。