影片根据莫帕桑三个短篇组合而成:第一个叫做《面具》,讲一个老人如何借助一副奇妙的面具来恢复青春的容颜,舞会的场景非常著名;第二个《泰列埃夫人之家》讲一个妓院因为暂时休业,老板带着一帮妓女到乡间玩耍,并发生短暂的恋情;第三个《模特儿》讲一名女模特儿因恋上艺术家,跳楼自杀,摔成残废,艺术家跟她结婚。神盾局沦陷后,寇森在尼克·弗瑞的允许下开始重建组织、收拾残局,而除了招募新人,最重要的事情就是必须创建起与政府机构的信任桥梁。同时,寇森领队,在世界各地全力搜查“九头蛇”余党的踪迹,而昔日的伙伴如今沦为背叛者的沃德则成为了他们唯一的线索。寇森感觉自己当初复活期间所产生的“副作用”时不时会涌上心头,也发觉自己的自控能力越来越差,死命刻墙图、甚至为了查明真相而派队员去送死,屡次让神盾局陷入更大的危机。更吃惊的是,斯凯失散多年的父亲突然回归,并在身后也有一个从古到今毫无任何人见过的“异人”组成的联盟。斯凯因此再度为自己的身世产生疑问,也陷入选择家人还是伙伴的左右为难的局面。。跟随寻宝姐妹赫拉和雅典娜踏上寻找海盗黑胡子传奇宝藏的旅程,一路上他们遇到了奇怪的东西和神秘的文物,姐妹开始相信,并非只有她们二人在寻找宝藏,她们必须运用自己的智慧和武力,以智取胜凶残的对手。。