故事发生在一间阴暗人稀的剧院之中,编剧托马斯(马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰)正在为他所改编的剧本《穿裘皮的维纳斯》寻找合适的女主角。接连面试的几位演员都令托马斯感到失望,她们和他脑海里完美的女神形象简直千差万别。面试以一无所获的结局结束了,正当托马斯准备离开之时,一位被淋成了落汤鸡的落魄女郎闯入了剧院。
女郎名叫旺达(艾玛纽尔·塞尼耶 Emmanuelle Seigner 饰),巧合的是,她与托马斯剧本中的女主角同名,可是,旺达粗鲁的举止和浅薄的学识让托马斯在内心里暗暗的否定了她。令托马斯感到惊讶的是,旺达不仅拥有全部的剧本,还自备了戏服,在旺达的一再坚持下,托马斯同意了她想要试演的请求,并且亲自与她对戏。就这样,在瓢泼大雨之中,一场关于男人与女人、命令与服从的好戏拉开了帷幕。。在雅法与巴特亚姆的边界处,生活着一群被放逐的犹太人和阿拉伯人。他们一起生活在这片被大众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来拜访这些人。这里有很多破旧的棚户区,被大片大片的果园包围着。Yael发现,在这里人们的生活是如此的不同,他们一起开心地、友好地生活着。他们跟Yael谈他们的生活、梦想、希望、爱情及对未来的向往。在这样一个残破、脆弱的地方,他们却能够和平共处。影片充满着对生活的反思及对和平的美好期望。。故事开始于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛,与官府发生冲突,遭官兵追杀,全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山,自立山寨为伙。大家一致推举大黑骡(范明 饰)为大当家,女当家被尊称为山寨的“奶奶”(宁静 饰)。逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩,为好养活遂起名狗娃(罗晋 饰)。数年后狗娃长大成人,时逢当地遭百年不遇的大旱,张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼(李耕 饰)血洗,奶奶率山寨一干人马驰援张家堡。吃人贼之子李冬青(芦芳生 饰)留日归来,继承恶父衣钵,率保安团围剿狗娃山,大当家殒命。狗娃义愤填膺,率众五战五捷,直至抗日战争爆发,和奶奶一起投入到民族解放战争的洪流之中......。