故事发生在1936年的德国,那一年,在德国柏林举办了第11届奥林匹克运动会。乔治(让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰)是一名来自法国的拳击教练,尽管他对法西斯的残暴统治深恶痛绝,但迫于形势也只能委曲求全。
乔治曾经在一战中担任过飞行员的职务,激烈的交战之中,他与名叫甘特(弗兰克·霍夫曼 Frank Hoffmann 饰)的德国飞行员相识了,两人之间产生了真挚的友谊。在奥运会上,乔治和甘特重逢了,他们的友谊并没有因为时间的流逝而沾染尘埃。一次偶然中,乔治和甘特遇见了一名犹太男孩,男孩悲惨的境遇令两个男人心中十分不忍,他们决定联起手来,尽各自所能,将男孩和他的家人送往境外。。故事开始于16世纪的佛罗伦萨,阿尔蒂(小松未可子配音)是一位出生在贵族家庭的少女,性格开朗的她对这个世界充满了好奇,从很小的时候起,阿尔蒂就深深的沉迷于绘画无法自拔,立志成为一名画家,可是,在那个年代,一位女性想要成为画家简直就是天方夜谭。 虽然母亲强烈反对阿尔蒂的决定,但阿尔蒂还是坚持了自己的梦想,她找到了当时著名的画家雷欧(小西克幸配音),请求进入他的艺术工作室学习。虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女,但在阿尔蒂的身上,雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样,就这样,阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟,开始了她的绘画之路。。