20世纪30年代,古老的中华大地再披磨难,内有国共对峙,外有强梁入侵。国际大都会上海更成为各方势力犬牙交错、勾心斗角的角斗场。时有原中共党员顾顺章叛变革命,致令中共地下党设在上海的组织遭到毁灭性打击,其所负责的电台也岌岌可危。为了挽救革命的果实,党组织派潜伏在敌特总部的地下党员宋英杰(郭广平 饰)护送代号为“银针”的交通员前去与长征队伍汇合,而在战场上立下赫赫战功的红星团团长石破天(郭涛 饰)变成了这次行动的护卫队队长。性格和阅历的差异,令石宋二人心中颇多隔膜,而石破天的妻子更成为了他们矛盾的焦点。
与此同时,敌特头子徐恩铭设下“青蛇计划”,意欲将护送“银针”的行动彻底扼杀……。死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后,警方展开调查,从死者遗物中,知晓其名叫焦尼,并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索,警方来到某温泉,发现知情人已被杀害,但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事,遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中,栋居陷入历史记忆与民族情结中,几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈,但终恢复理智完成了任务,将八杉恭子圈定为凶手,而八杉恭子不过也是历史的受害者。。