从小就拥有杂技表演天赋的菲利普·帕特在街头卖艺时,邂逅美丽的街头音乐女孩安妮。偶然的机会,菲利普得知纽约世贸双子大厦即将竣工。从此,菲利普就萌生了在这两座摩天大厦间走钢索的的想法。然而这疯狂的“艺术犯罪”却遭到了一系列的质疑和误解,但这并没有击垮菲利普的坚定信念,他深入调查缜密部署,先后得到走钢丝经验丰富的鲁迪爸爸的指导,以及让-路易和杰夫等人的帮助。在110层412米的云中,菲利普开始了他的钢丝行走。。1948年冬,顾祝同(申良 饰)亲临淮海国军前线,向第三绥靖区贺坚(王尚信 饰)、严军(项堃 饰)授中正剑,暗中派参谋长沈继庆(姜长华 饰)和巩英伟(王守全 饰)监视贺、严二人,防止他们暗中通共。谷一平(宫建华 饰)是党派来的接头代表,他的到来引起沈的怀疑,因参加学运而 被当局通辑的贺兰(王晓薇 饰)此时也回到父亲贺军身边,更令沈疑心大增。保健医生杨萃(尤丽华 饰)曾是谷一平年轻时的恋人,志向的不同致两人分道扬镳,此次相见杨莫囗难辩。贺坚力排干扰,暗中与严军商定起义计划,并严密保护谷一平。起义前夕,贺兰遭沈继庆杀害,沈密授杨萃必要时对贺坚下毒手,关健时刻,早已是中共地下党员的严军击毙了前来游说的沈继庆,率部起义......。