德黑兰,记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来,失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷,他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫,取得阔绰的阿汉卡赫一家信任,向他们借钱拍片。事发后,萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查,他采访了警察, 阿汉卡赫全家,以及萨布齐恩本人。 审讯过程中,萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔,但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱,如果有钱,他真地会拍摄自己的电影。而且,假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后,原告阿汉卡赫家撤销了起诉,而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫,后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。德军即将发起进攻,苏军决心不惜一切代价破坏德军重要物资基地,派出王牌特工哈斯木潜入敌后去执行任务。在当地游击队和深潜谍报人员配合下,哈斯木摧毁了基地。好多无辜村民死了,村里治安民兵死了,苏联潜伏特工也死了。德国宪兵和宪兵领导死了,反谍特工也死了。多年潜伏的苏联美女特工死了,爱她的盖世太保领导也死了。装傻的当地亲共青年毫发无损的幸存下来,受了重伤的哈斯木也奇迹般生还,去迎接他下一个任务。。