1939年,为打击汪伪政府特务组织76号,军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往,以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败,陈、方二人天各一方。两年后,已秘密加入共产党的陈克海回到上海,卧底潜入76号,发现方黎已经成为76号处长,两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海,方黎屡次试探,甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营,虎狼环伺,面对一次次的试探与危机,他临危不惧,在党组织的领导下一次次化险为夷,为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点,这对昔日的同窗知己,在抗日结束后,为了彼此的信仰,将迎来最后的对决。。昭和39年,民政党现任总裁寺田政臣(久米明 饰)战胜最大对手酒井和明(神田隆 饰),获得连任,双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日,隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原参吉(宇野重吉 饰),明确表示希望石原帮寺田派弥补竞选后留下的两亿日元欠款。石原断然拒绝后,请日本政治新闻社社长古垣(高桥悦史 饰)调查幕后之事。
调查得知,九州福流川水库正在招标,星野康雄(仲代达矢 饰)意欲让曾为民政党贡献大笔政治献金的竹田建设中标,而负责招标的电力建设公司亦另有打算。石原的介入揭开了虚伪政治背后的丑恶一面……。