1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。英雄Crane解救了被恶魔Zaal奴役的人们,自己却被刺中了心脏,血流了七天七夜,一百个人喝了他的血,继承了他的强健,野蛮人一族也由此诞生。但Zaal每一千年就复活一次,蒂娜需要一个普通人喝下一碗汇集所有野蛮人的血来完成转变。军阀Volcazar想要通过这次机会变成恶魔称霸Metalonien大陆。他进攻了野蛮人村子,抓走了几乎所有的野蛮人,却漏掉了瘦小胆怯的Ronal。在命运的驱使下,拯救同胞生命的艰巨任务就落在了他的肩膀上。叔叔临终前告诉Ronal去找北方的预言者帮忙,没有自信的他只能启程。
但英雄的冒险之旅从来就不会孤单,游唱团主唱Alibert加入了他。途中又结识了一心想找一个能打败自己的丈夫的的Zandra女战士,在其他村子里又找到了精灵向导Elric。要获得胜利,Ronal的前方可谓困难重重.....。