昭和四十六年,从女婿医院病愈归来的佐仓一诚(佐分利信饰)受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人,号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫(高桥悦史饰)和少壮派代表松枝四郎(松方弘树饰)更成为其得力干将。 为进军关东,中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫(内山朝雄饰)与后藤通产大臣(滨田寅彦饰)勾结,将中岛组认购的股票强行赎回,此举引发两派大规模抗争。 另一方面,松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人,他与助手天坊信助(菅原文太饰)合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介(三船敏郎饰),但却引发中岛组新一轮的震荡……。新人们进入第二年实习期,最初的新奇和激情被忙碌、疲劳取代,也慢慢发现被传为“纳粹”的贝利医生严酷外表下是一颗极其善良的心。梅雷迪斯(艾伦·旁派 Ellen Pompeo 饰)与“梦幻先生”德里克(帕特里克·德姆西 Patrick Dempsey 饰)从一夜情正式发展到谈恋爱,怎料“正室”艾迪森(凯特·沃什 kate walsh 饰)出现,原来德里克目前处于和老婆分居状态,一直被他逃避的婚姻问题再度摆上台面,梅雷迪斯倍受煎熬;那边厢,克里斯蒂娜(吴珊卓 Sandra Oh 饰)与黑人医师伯克擦出的火花持续放大,在“怀孕”和“事业”间挣扎,却不幸遭遇流产;伊泽贝尔(凯瑟琳·海格尔 Katherine Heigl 饰)和亚里克斯(贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰)开始约会,发展也并不顺利……。