才华横溢的新西兰国际象棋手詹纳西斯•坡特尼,他的绰号为“黑马”,因为精神疾病饱受折磨,被精神疾病医院收容。多年之后,病情有所好转,被多年不见的哥哥接回家一起居住。他们所在的社区是一个新西兰原住民的底层社区,社区中的孩子似乎只有做底层工作和加入“兄弟会”这两种出路。为了逃避这个有毒的环境,詹纳西斯志愿参与“东方骑士”国际象棋俱乐部,他鼓励孩子们去奥克兰参加象棋锦标赛。詹纳西斯的侄子马纳从小就爱好国际象棋并且非常有天赋,但是因为各种环境因素,即将“被迫”加入兄弟会,叔叔的到来勾起了他对象棋的热爱。随着时间的推移,詹纳西斯所带领的俱乐部战绩越来越好,可马纳加入兄弟会的日子也越来越近。到底是选择和父亲一样的道路,还是选择自己热爱的国际象棋比赛,马纳心中已经有了答案。。千重子(山口百惠饰)和苗子(山口百惠饰)是一对孪生姐妹,出生后的姐姐千重子,由于家境贫寒无力抚养,即遭遗弃,幸而为一家绸缎批发商所收养,成为一名养尊处优的小姐。而妹妹苗子,虽没有被父母抛弃,却在襁褓中便成了孤儿,长大后自食其力,到山里种植北山杉。一次偶然,相貌相似的她们由于一条腰带的契机,姐妹俩的身世真相大白。雷雨袭来时,在杉林里无可遮蔽的情况下,苗子便毫不顾惜自己,以身体庇护姐姐。姐妹俩久别重逢,但因彼此生活方式不同,终于不得团圆。为了不影响姐姐的幸福,苗子宁可远遁深山僻壤……。