甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挟んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お国を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお国であった。鰍沢についてこれを知った市は、お国に厚く礼を言い、自分はしがない按摩として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という立場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔和な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って来た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの迷惑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみて...。鄉下青年胡立歐來到馬尼拉,一面在建築工地忍受低薪,一面尋找青梅竹馬。然而,這座殘酷城市似乎布下天羅地網,為了生存、為了心愛的女子,胡利歐必須賭上一切,付出代價。菲律賓殿堂級導演深刻剖析社會的經典之作,片中大膽描繪男妓同志,通俗劇情融合義大利新寫實與美國黑色電影手法,被譽為菲律賓電影史上最重量級作品。。