马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非,二人于是结伴而行;他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝,与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起,艾丝特产下一女后,却因帕比所偷的珠宝而被窃贼所杀,帕与倍也因私藏珠宝而下狱……。该剧以1937年“七七事变”后日本大举侵略中国、国民政府由南京迁都重庆为背景,讲述了川军英勇抗敌以及重庆人民在八年抗战中无比顽强的生存之路。剧中张丰毅出演川军将领朱豪,一个袍哥出身的草莽军人,同时又是一个逐渐苏醒的爱国青年,还与抢来的大学生媳妇上演了一段“不般配 ”恋情。。