十七世纪初,著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏(木村拓哉 饰)所在军队惨败,为了将好友本位田又八的消息带回家乡,他冒着被当作残党的危险返回,结果被武功高强的僧人泽庵(香川照之 饰)擒住。垂死之际,他得到又八的未婚妻阿通(真木阳子 饰)的救助,并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒,却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后,姫路城主池田(笹野高史 饰)为其赐名宫本武藏,允许他云游四方,磨炼武功。在之后的岁月里,武藏拜访了吉冈清十郎(松田翔太 饰)、柳生石舟斋宗岩(武田铁矢 饰)、日观住持(西田敏行 饰)等名家,更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎(泽村一树 饰)。
一代武术名家的传奇,全新上演……。三对情侣来到野外一起出游,天黑之后,他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡,她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说,女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女,却被男孩玩弄,骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底,充满怨念的她于是变成女妖,将所有恶男变成野兽作为惩罚,而她立下律法,任何男人不得踏进她的森林。这一晚,她幻化成妖豔的女子,引诱这些误闯森林的年轻男子,唯有真爱才能打破女巫的诅咒……。18岁的斯塔拉,活泼、美丽,是她的单身母亲的心肝宝贝,在南非长大的斯塔拉自信并且多谋。长久以来,她一直想要知道她的妈妈为什么不让她回欧洲,去见她的家人。突然,克莱莎在车祸中丧生,斯塔拉才知道妈妈有太多的事情隐瞒自己。。