布朗的妻子在一年前去世,留下了七个古灵精怪的孩子。整天在工作上疲于奔命的布朗,回到家里还要应付这些捣蛋鬼。为此,布朗前前后后找了16任保姆,可没有一个能应付这些鬼精灵。雪上加霜的是,布朗专横的姑妈向他下了最后通牒,如果他不能在一个月内再给孩子们找到一个母亲,就不再资助他们生活费。负债累累的布朗如果得不到姑妈的资助,就很可能会锒铛入狱。此时,生活陷入绝境。
正在布朗感到绝望的时候,一个长相极为丑陋的女人出现在他家门口。女人告诉布朗她叫南茜.麦克菲,并毛遂自荐当上孩子们的保姆。麦克菲拥有神奇的魔力,无论孩子们怎么计划好要戏弄她,都无法成功。孩子的恶作剧有时甚至会报应在自己身上。在麦克菲的细心的调教下,孩子们一天天变乖,而布朗的处境也日益好转,就连魔法保姆自己的面容,也在发生变化……。因为自己小小的特殊癖好被人发现,艾维斯(保罗·达诺 Paul Dano 饰)不得不离开了自己热爱的工作岗位,希望改头换面的他来到了纽约,并很快就找到了一份稳定的工作。表面上看来,艾维斯的新生活过得风生水起,但真实的情况,却只有他自己心里清楚。 艾维斯住在一幢破旧的公寓里,和室友哈里森(凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰)共同生活。哈里森是一个十足的怪咖,他虽然博学多闻才华横溢,却总热衷于一些稀奇古怪的事情,行为举止更是疯疯癫癫,但也只有哈里森知道,在这个城市里,哪里正发生着真正有趣的事情。在哈里森的带领下,艾维斯终于见识到了自己一直以来梦寐以求的生活,而在一次又一次的放浪形骸中,他和哈里森之间也产生了坚固的友谊。。故事发生在寻找圣杯的最后几天,当亚瑟王的武士们策马穿过一片充满黑暗、险象环生的丛林,一无所获回到卡默洛特(亚瑟王的宫殿)后,他们的队伍被解散,士气顿失。在他们中间,一位名为兰斯洛特的武士,对此次失败感到深深自责。他认为正是他和格温娜维尔皇后的偷情摧毁了这次神圣的使命。失败的阴影笼罩着一切,辉煌华丽的宫廷呈现出一个即将结束的年代的衰败气象。。