米拉(琼·克劳馥 Joan Crawford 饰)是一位小有名气的编剧,刚刚完成一份非常优秀的剧本。原本男演员莱斯特(杰克·帕兰斯 Jack Palance 饰)计划出演剧本里的男一号,但是米拉对这个选角非常的不满意,因为她的反对,莱斯特很可能会失去这个千载难逢的好机会。 一天,米拉在火车上偶然邂逅了莱斯特,这一次,莱斯特一改自己往日在米拉内心里的形象,表现的非常的风趣和浪漫,令米拉不禁怀疑眼前的这个男人是不是从前认识的那个人。很快,米拉和莱斯特坠入了情网之中,并且携手步入了婚姻的殿堂,但随着时间的推移,种种蛛丝马迹让米拉开始怀疑,这一切都是一个圈套。。四九年元旦,乔智才正打算在狱中实施越狱计划时,却被当局释放。他拎着一只皮箱,要去找当年陷害他的仇人算账,却没想到在火车站,意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时,彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台,须转交地下党组织。为此,她在中产阶级社区镇宁邨入住,不仅意外与家人重逢,而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波,但凭借聪明和果敢一次次死里逃生。他们在与保密局的周旋斗争中磨练技能、磨砺心智,从毫无地下工作经验的菜鸟,逐渐成长为坚强可敬的共产党人;同时也在乱世中守望相助,慢慢穿透彼此心防,最终体悟爱与信仰的真谛。。