天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。 由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?。年轻恋人兼剧场拍档携手编导新作,可惜旧心结未解,新分歧又浮现,她渴望沟通,他却紧闭心扉。二人犹如两架并行列车,方向相近却总是若即若离,随时分道扬镳。排戏期间适逢战争蓄势待发,演员各持立场而顿生磨擦,公演面临重大危机。 滨口龙介的漫长电影初尝试,与他执教的戏剧学院学生共同创作,通过绵密对白和诗歌,探讨人际关系复杂面貌,俯拾皆是《欢乐时光》《驾驶我的车》等日后代表作的元素。 电影上半部虚构创作及排戏过程,下半部则携来现实中的舞台剧演出,前后篇章虚实融合,耐心营造日常感,展现滨口创作轨迹。 电影将语言比喻为盛载想像力的列车,于各站停靠,连系起疏离的个体;深刻对话贯穿街头漫步和剧场时光,道尽亲密关系里的柔情、隔膜和矛盾。由黑夜拍至破晓的17分钟长镜头交谈,更尽显导演才华。。