昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。米切尔以前是个混迹在街头的痞子,蹲了几年牢被释放后决定重新做人,但却一直找不到工作。以前的那些朋友给他提供了一个替给放高利贷的金主收钱的工作,无可奈何的他只能接受。但不久后,他被一个不愿意抛头露面的女明星艾思林雇佣。艾思林不堪小报记者和狗仔队的困扰,雇佣了米切尔来给自己“清除麻烦”。当艾思林渐渐了解切米尔的为人,两人坠入了爱河。就在米切尔憧憬未来的时候,他的过去找上了门来。街头的那些违法犯罪的事情一直跟随着他。不幸的是,米切尔发现自己又莫名其妙地卷入了黑帮的矛盾中,这些矛盾直接威胁着他现在的生活,他能安然度过这些烦恼的事情并和艾思林生活在一起么?。