二十世纪三十年代初,因叛徒出卖,我上海地下党组织遭到严重破坏,革命事业陷入一片白色恐怖之中。我党情报员马天目刚从法国归来,临危受命,在上级吴崇信的领导和党小组同志的配合下,以法租界洋行经理的身份为掩护,对敌展开了惊心动魄的斗争,完成了一个又一个不可能完成的任务——从法租界巡捕房监狱里救出重要同志,在重重封锁下把烈士遗孤安全送出上海,卧底国民党特务组织复兴社取得机密情报,智截汪精卫政治献金为我党获取重要经费,巧妙炸死叛徒完成上级交付的锄奸任务。。施曾斩毛如虎,李为毛报仇,欲斩施。李义子大成识施,劝止,又藏施于山洞。天霸等回船,不见施,四出访探,得樵夫指点,访得褚彪,知朱光祖师弟万君兆为李佩之婿。偶饮酒于望江居酒楼,又遇大成;大成以实相告,定计面别。天霸乃偕光祖访万君兆,劝万叛李佩。乘李寿辰,众乔妆随万混入落马湖,救出施世纶。何路通水擒李佩。。