约翰·特拉沃塔在本片饰演一名音乐老师,把一种新音乐——摇滚乐介绍给年轻学子。他的学生像是着了魔一样,无法跳出摇滚乐的魔力之外,他们做的也正是一般青少年会做的事——他们反抗体制。这部歌舞片详实捕捉到摇滚乐最初的样貌,以及它如何对一个世代造成影响……。美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”,同为三藩市的警察。黄昆武功高,性格刚烈,故被称为黄面老虎。一天,老黑因开罪当地流氓,遇到暗伏,黄昆救友心切,将一名流氓置于死地,因而被上司纽曼撤职,并在狱中服刑一年。刑满后,黄昆与老黑时有往来。一夜,老黑追捕银行劫匪,在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨,纽曼逮捕朱氏夫妇,并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害,四处侦查,知纽曼私通匪党,乃将纽曼击毙...。